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從2012年國務院發布《節能與新能源汽車發展規劃（2012-2020年）》以來，持續******的政策有力推動新能源汽車行業的快速增長。免收購置稅，增加補貼，并在一線城市實施免搖號不限行等政策，逐步培育市場需求，使我國新能源汽車產量進入井噴期，從2012年的不足千輛，到2015年的37.5萬輛，再到2016年50.7萬輛的銷售規模，已經占到全球54%，詳見下圖統計：
中國新能源汽車已經成為綠色出行、能源安全、道路擁擠的綜合解決方案，并持續快速增長。
據預測，全球新能源車銷量從2016年95萬輛增長到2020年300萬輛，2025年近1000萬輛，中國市場份額維持在50%以上：
新能源汽車產業鏈較長，涉及多個行業。與傳統汽車不同，新能源汽車以“三電”系統為主體，即電池、電機和電控。由于驅動力的不同，新能源汽車產業鏈與傳統汽車差異較大。新能源汽車產業上游主要為制造核心部件的原材料，其中，又分為動力電池的碳酸鋰和氟化鋰，以及的氫等。中游則是構成電動汽車的核心部件，包括動力電池，驅動電機和電控系統，其中動力電池以鋰離子電池為主，包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液、封裝和電源管理系統（BMS）。下游則包含充電樁及電動汽車應用等運營企業，詳見下圖：
新能源汽車的快速增長的需求將使全產業鏈獲得高速增長的機會。華領觀察將分“綠色出行”、“智慧出行”兩期分別考察產業鏈上游的新能源+新材料行業，以及下游的智能汽車+車聯網軟件應用行業，揭示其中的產業趨勢與投資機會。
一、新能源：礦石+電池材料
新能源汽車產業的上游環節涉及：原材料、電池材料、電芯、電池模組等，如下圖所示：
隨著新能源汽車產銷量的快速增長，對上游造成兩大主要影響：
1、原材料的需求越來越大，鋰、石墨、鈷等價格越來越高；相關企業如天齊鋰業、贛鋒鋰業的營收、利潤大幅增長；
2、動力電池的出貨量持續走高，但由于生產工藝進步，電池成本在過去10年間由1280美元/kWh下降到365美元/kWh，未來還將走低，預計到2020年降至250美元/kWh，如下圖所示：
2015年我國的動力電池出貨量為19.3GWh，同比增長383%，其中比亞迪銷量占18%、CATL占12%，隨后為國軒高科、力神等，我國鋰電池產業格局與趨勢如下：
除了動力電池，燃料電池也在近年逐步發展。目前國外的豐田Mirai、現代ix35/Tucson FCEV、本田Clarity FCEV等氫燃料車型均已投入應用，國內北京億華通的氫動力大巴、江蘇集團的低速電動車、廣東合既得氫能源科技以甲醇制氫的低速車等也已投入市場，詳見下方表格：
目前，我國氫燃料電池處于初創期，集中在高校和科研院所，企業規模小。依舊面臨中上游企業少、造車成本高、運營成本高、加氫站少等產業化瓶頸。
此外，與電動匹配的充電樁行業卻正處于熱潮退卻之后的尷尬。2015年10月，國務院辦公廳發布《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》，吹響了大建電動車充電樁的沖鋒號。一時間國營資本、私營企業蜂擁而上，掀起了一陣充電樁建設狂潮。
但是，今年1月，國家能源局再提年度目標：今年計劃建成電動汽車充電樁90萬個，其中公共充電樁10萬個，私人充電樁80萬個。這次資本市場卻沒有像2015年那樣反應激烈了：充電樁行業服務的不完善和盈利模式的不清晰，讓其發展步入了不上不下、不知該去向何處的尷尬境地。
二、新材料：鋁合金、碳纖維打造輕量化車身
電動汽車的車身輕量化，將對續航能力、提升能量利用率尤為必要。
據測算，若整車重量減少10%，燃油效率可提高6-8%，詳細情況如下圖所示：
輕量化車身需要新型的材料支持，不同材料對減重效果的測算見下圖：
目前，市場上已經有奇瑞S51、Tesla Model S、Ford F-150（2015）、奧迪A8/A2等整車采用全鋁車身；此外，由于碳纖維復合材料具有重量輕、強度高、彈性優、耐腐蝕等特點，眼下BMW i系列已經率先采用碳纖維車身，預計未來將逐步推廣，取代鋁合金。
三、出行產業的演進將為生活帶來徹底的改變
衣食住行從來都是最大的機會。出行產業的革命，很可能是未來10年甚至更久，最大的行業機遇。
回看歷史，1886年世界上誕生了第一輛汽車，到現在才過了100多年；
1969年，北京通行了第一條地鐵線，到現在才過了50多年；
而我們似乎早已習慣了城市現在的模樣，并且缺乏對城市未來的想象力。
現在，特斯拉的電動車已經成為風靡世界的“時尚單品”；谷歌的無人駕駛汽車已經上路，無人駕駛的發展已經要比我們所有人想象的都快。
如果以十年的維度來看，出行產業的迭代演進，從原材料、電池、零配件、整車制造，到軟件服務、車聯網，會對我們的生活造成徹底的改變。
讓我們共同拭目以待。
2019年，我國新能源汽車補貼大幅退坡，燃油車企借增值稅下調實行降價。在燃油車統治市場百余年后，新能源汽車產業厚積薄發的時刻何時到來？
6月14日，在億歐公司于上海虹橋世貿展館舉辦“2019全球新經濟年會”上，億歐汽車將承辦作為本屆年會重要組成部分的新能源汽車產業峰會。在本屆峰會上，我們將與來自主流整車廠、核心三電系統供應商、頭部充換電服務企業等新能源汽車產業上下游的頂級大咖共討“后補貼時代下，新能源汽車產業變革與創新機遇”。
嘉賓及議程：https://www.iyiou.com/a/xnyqc_shanghai_2019/
